Gehen Sie heutzutage zu einem der bundesweit namhaften Vermögens- und Versicherungsberatungsunternehmen – oder gar zu dem Bankberater Ihrer Hausbank – werden Sie zwar beraten, tatsächlich findet dort allerdings keine Finanzplanung statt, sondern Finanzvertrieb.  Einfacher ausgedrückt: Ihnen wird nicht das beste Produkt angeboten, wenn auch so angepriesen, sondern schlicht und ergreifend das Finanzprodukt, das die höchste Provision an den Vermittler ausbezahlt.

Und genau hier setze ich an:

Angesprochen von einem ganzheitlichen Beratungsansatz, in dem die Ziele und Wünsche meiner Klienten im Mittelpunkt stehen, bin ich noch heute den Grundsätzen verantwortungsvoller Finanzplanung verpflichtet.

Finanzplanung heißt für mich, frei von Produktinteressen beraten zu können und gemeinsam mit den Klienten eine finanzielle Lebensplanung zu entwickeln, die transparent und erfolgreich ist und in der sich der Beratende in jeder Phase des Konzeptes wiederfindet.

Heute kann ich sagen: Gut und ehrlich beratene Mandanten kommen stets wieder.

Schlecht beratene nicht und Sie werden von Ihrer Erfahrung bei jeder Gelegenheit weitererzählen.