Durch meine umfassenden Marktkenntnisse und der Fähigkeit, individuelle Lebenssituationen umfangreich und präzise zu analysieren bin ich in der Lage für Sie, nicht nur kurzfristige Ziele sondern auch eine nachhaltige, finanzielle Zukunft zu sichern und / oder zu optimieren.
Mein unabhängiger Ansatz stellt sicher, dass meine Empfehlungen stets im Interesse meiner Kunden und Kundinnen erfolgen.
Angesprochen von einem ganzheitlichen Beratungsansatz, in dem die Ziele und Wünsche meiner Klienten im Mittelpunkt stehen, bin ich noch heute den Grundsätzen verantwortungsvoller Finanzplanung verpflichtet.
Finanzplanung heißt für mich, frei von Produktinteressen beraten zu können und gemeinsam mit den Klienten eine finanzielle Lebensplanung zu entwickeln, die transparent und erfolgreich ist und in der sich der Beratende in jeder Phase des Konzeptes wiederfindet.
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1989
Nach dem Studium der Arbeits- und Organisationspsychologie mit Vertiefung in BWL und Marketing lernte ich durch meine empirische Diplomarbeit den Markt der Finanzplanung kennen.
Mein Interesse war geweckt.
1989-1995
1992 habe ich meine ersten Erfahrungen im Bereich der Finanzplanung bei der Plansecur – wertorientierte Beratung für Ihre Finanzen, machen dürfen. Die Philosophie des Unternehmens war damals für mich entscheidend.
1995 - 2006
1995 wechselte ich zu einem kleineren Unternehmen, dass von mehreren Gesellschaftern der Plansecur gegründet wurde. Meine Motivation für diesen Schritt lag in einer breiteren Produktwelt und letztlich der Möglichkeit
unabhängiger beraten zu können. 2002 erzielte ich weitere Unabhängigkeit, in dem ich mit zwei Kollegen zu einer formellen Kooperation entschloss.
2006 - heute
Seit 2006 bin ich vollkommen unabhängig und wähle
meine Partner zu 100% autark aus.
Seither kommt mein seit den Anfängen aufgebautes, bundesweites Netzwerk, auf Ebene Produktanbietern und Kooperationspartnern aber auch von Kollegen und Kolleginnen hinsichtlich eines gegenseitigen Austausches zum Tragen.so richtig zur Geltung. Somit konnte mein aktuelles Portfolio, fundiertes Netzwerk und Know How entstehen und wird sich weiter entwickeln.
Mit im festen Team und fleissig im Backoffice steht mir Frau Silvia Novembre seit August 2012 hilfreich zur Seite. Zuverlässig unterstützt sie mich bei Antragstellungen, Abwicklungen und allen weiteren Anliegen.
Frau Novembre kümmert sich im Hintergrund professionell um administrative und organisatorische Aufgaben.
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